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2020年医疗器械行业总结及上市公司竞争分析
发布:深圳邦(bang)道 日期:2020-01-10 人气:812

 

新冠肺炎疫情在全球爆发,将2020年医疗器械行业发展推向了高峰,也成为国内医疗器械企业发展的重要拐点,特别是呼吸机、口罩等细分产业的发展。同时国内迈瑞医疗器械市场突破5000亿、心脏支架从上万降到数百元等等标志性事件发展,可以说医疗器械行业在2020年是众多产业中值得浓墨重彩总结的行业。邦道咨询将从医疗器械行业中:呼吸机、影像大设备、超声设备、IVD诊断试剂、内窥镜及耗材、眼科器械耗材、牙科器械耗材、心内器械、血管介入、骨科耗材,几个细分行业发展和竞争情况进行总结论述。

 

1新冠肺(fei)炎系列—呼吸机设备(bei):随着新冠肺炎疫情在全世界的蔓延,相关的医疗器械和耗材出现了严重短缺的局面.除了医用口罩,防护服之外,呼吸机成为最短缺的医疗物资之一。在中国防疫期间,鱼跃医疗月累计供应超过7500台,谊安医疗月累计供应量超过2000台,明康中锦(斯百瑞)月累计供应量约3000台呼吸支援设备,迈瑞医疗每月累计供应约1000台。随着国内疫情的不断稳定和海外疫情的爆发,国内企业开始接到海外订单。目前,鱼跃医疗呼吸机订单已安排到4月底,迈瑞医疗海外呼吸机的订单数量高达数万份,订单将安排到6月份。

 

2、影(ying)像大设备:DRCT、核磁再到PE-CT这样大设备,万东的DR已经是很成熟的市场,特高端的PE-CT才刚刚有国产化能力,CT/MRI国内东软、万东以及联影都有国产化,国产设备也正在从低端向高端走,但是否能跨过这个门槛,一方面要企业技术实力,另一方面也要看国家政策导向。这个品类里面有两个规模不大但是比较有特殊的产品,一个是牙科口腔CT,美亚在这个领域耕耘了好几年,另一个是PET-CT

 

3、超声设备:这个领域一直是GE医疗、飞利浦、西门子垄断,这几年以迈瑞代表开始进军中端以及中高端级别,拆分迈瑞的超声业务,表观增速不快的背后,新推出的高端彩超增速非常快。近几年开立公司走出了自己的发展模式:高端医院树窗口,建立标杆医院,更多的人力和物力沉下去,到低端和民营去打市场;有了市场,再加大投入到研发,快速的迭代产品,推出更高档次的彩超产品,覆盖更多的空白市场。

 

4、体外诊断产品(IVD)诊断试剂: A股医疗器械股中超过一半是IVD类企业了,这个市场比较散,再细分子领域比价多。IVD领域中最大品类应该就是免疫的化学发光,国产第一梯队也非常明显,新上市的新产业+安图+迈瑞+迈克,以及近期要上市的亚辉龙。整体来说,IVD具备市场空间大+行业格局好投资属性的领域,非化学发光免疫莫属,各家也在抓紧升级自己的高速机,快速铺医院,整体增速都比较快。后续以免疫为核心的流水线业务,估计能做起来的也就是免疫排名靠前的几家。其他领域中,像血球这样的领域已经变成迈瑞和希森美康两家玩了。即时检验(POCT)领域只跑出了万孚,其他企业经营波动都有点大。剩下值得说的就是分子诊断领域,特别是近几年HPV、伴随诊断、无创产前等产业发展都催生出了凯普、艾德、华大、贝瑞这样的细分龙头。未来看,这个领域最值得关注的还是围绕肿瘤的分子诊断,无论是伴随诊断还是肿瘤早筛,国外都跑出了大市值企业,国内还处于前期竞争阶段。

 

5、内窥镜及耗(hao)材:内窥镜以前大家谈论的比较少,开立、南微上市之后,大家才发现这业是一个百亿大市场但国产率比较低的领域,也就是找到国产先发优势比较大未来投资回报率会非常好的领域。上市公司中,迈瑞主要做硬镜,开立主攻软镜,后续澳华这样的非上市龙头也估计要上了,内窥镜和超声类似都是涉及光学、电子等多学科的医疗器械,国产短期在光学想向奥林巴斯等企业看齐比较难,好在搞个高清4K屏之类还是国产擅长的做法,这个领域的替代要逐步来,看企业不断的技术积累。耗材领域来看,进口替代更容易些,现在看也形成了消化道内镜领域的南微、腹腔镜领域的康基等内镜耗材国产龙头企业,同时一个品类涉及到中国医生临床习惯以及进口国产巨大价格差异,国产品更容易找到切入点,甚至南微的和谐夹做到了又好又便宜,成为了进口替代利器。

 

6、眼科器械(xie)耗材:最大品类是角膜塑形镜(OK镜),爱尔眼科的视光业务业务快速增长,OK镜也是重要驱动力,爱尔眼科不断收购眼科医院,加速全国布局。欧普康视上市后,让大家再次了解这个领域。作为消费品类器械,OK镜在满足家长对于孩子近视眼焦虑这一痛点做到非常好,经过近几年推广,家长接受度也越来越好,欧普也通过设立更多门诊的方式,增加自己的销售渠道。爱博诺德也刚刚拿到了OK镜批文。眼科耗材另外一大品类就是人工晶体,属于白内障手术的刚需产品,原来也都是进口的天下,现在爱博诺德、昊海都还是有国产化的人工晶体,只不过高值耗材集采打断了正常的进口替代节奏,对于国产人工晶体企业是好事还是坏事要持续观察。

 

7、牙科(ke)器械耗材:卡瓦集团(KaVo Group)作为世界级提供牙科设备和耗材的全球性公司,一向统治国内牙科器械耗材格局。目前种植牙+口腔修复膜、正畸需求都处于快速增长期,让国内企业,如:隐适美业务快速发展。

 

8、心(xin)内科医疗器(qi)械:2020年心脏支架从上万元降至数百元,是国产技术突破重要事件,背后是国内心脏支架企业的崛起。乐普、微创、先健在2009-2011年先后上市后。 2018年上市公司蓝帆收购柏盛,心血管上市药企信立泰收购心脏支架公司桓晨、投资国内瓣膜企业金仕生物、电生理锦江电子等, 2019年心脉、佰仁、赛诺、康德莱、启明医疗陆续上市,2020年沛嘉刚刚上市,未来2年内惠泰、心通、博迈等心血管企业也将陆续上市,心血管领域将有十余家上市公司,在资金持续向头部企业聚集的过程中,国内心血管领域进入新的竞争格局。

围绕心脏疾病,有我们最熟悉的PCI手术,冠脉心脏支架也成为第一个国家集采的高值耗材品类,当然PCI手术相关耗材,除了心脏支架,还有药物球囊、导管导丝等进口替代率不高的品类等着国产企业去突破,即使心脏支架领域,也有后一代可降解类产品不断升级。

 

9、血管(guan)介(jie)入:微创拆分心脉医疗也让大家看到主动脉介入领域的潜力,特别是主动脉弓部支架新产品带来企业快速增长,未来胸主、腹主、髂动脉等动脉系列都需要不断有新产品去治疗。当然按照心脉的规划,外周血管介入可能是更大空间市场,只不过国内企业才刚刚有药球类产品。另外,脑部神经介入类近期也非常火,讨论沛嘉的时候也开始关注神经介入弹簧圈产品,后续伴随取栓支架等产品国产化,神经介入国产企业也会逐步崛起。

 

10、骨科耗材:近一年器械细分涨的最猛的品类,从A股的大博、凯利泰到港股的微创、爱康、春立,都成为了大牛股。一方面也的确是细分赛道增速比较快,另一方面也是国产龙头显性化。从细分赛道看,行业增速和国产化潜力还是关节>脊椎>创伤。未来趋势看,国产看龙头化趋势明显,头部企业在研发投入和批文数量都更加有优势。唯一的变数在于高值耗材集采,特别是近期一些省份集采降价幅度在80%这样的大降幅,大家非常关心是否杀到出厂价的肉里,是否会出现丢标就再也回不了,中标也影响报表利润的情况。

 

 

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