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医疗健康产业问题与发展机会分析
发布(bu):深圳邦道 日期:2020-06-07 人气:96

1  新生人口(kou)(kou)数量逐年下降创历史(shi)低(di)点(dian),老龄(ling)化程度持续加(jia)重(zhong)创历史(shi)新高(gao),医疗健康(kang)市场两极(ji)化发(fa)展的人口(kou)(kou)结构基础加(jia)速形成
目前中国少(shao)子和老龄化(hua)问题并存,且未来将日趋严重。两组数据可以看(kan)出:
         

一组是新生(sheng)儿人数。据国务院发(fa)布数据显示,自2016年以(yi)来,中国出生(sheng)人口数量不断下降,已由2016年的1,786万(wan)下降到2020年的1,200万(wan)。由此趋势可以(yi)判断,2021年新出生(sheng)人口仍将进一步下跌。

      

一组是65岁以上(shang)老(lao)年(nian)人(ren)(ren)口(kou)(kou)数量。自2000年(nian)迈(mai)入老(lao)龄化(hua)社会之后,我国(guo)人(ren)(ren)口(kou)(kou)老(lao)龄化(hua)的(de)程度持续加(jia)深。据七(qi)普人(ren)(ren)口(kou)(kou)数据显(xian)示,目前中国(guo)65岁以上(shang)人(ren)(ren)口(kou)(kou)占到(dao)总人(ren)(ren)口(kou)(kou)的(de)13.5%左右,很(hen)快(kuai)这一比例将达到(dao)14%。

 
2  多层次的支(zhi)付体系正在形成,“商保”将成为(wei)”社保”的有(you)力补充
 
健康险(xian)(xian)市场规模不断(duan)扩(kuo)大(da),有望在2021年(nian)超(chao)越车险(xian)(xian)成为中国第二大(da)险(xian)(xian)种。2020年(nian),健康险(xian)(xian)保(bao)费(fei)收(shou)入达8,173亿(yi)元,占总保(bao)费(fei)收(shou)入18%,略低(di)于车险(xian)(xian),车险(xian)(xian)2020年(nian)保(bao)费(fei)收(shou)入规模为8,245亿(yi)元。但(dan)健康险(xian)(xian)历(li)史(shi)5年(nian)的(de)年(nian)均复(fu)合增(zeng)长率高达19%,车险(xian)(xian)2020年(nian)相比2019年(nian)增(zeng)速仅为0.69%。
 
作为基(ji)本医(yi)(yi)疗(liao)保险(xian)以(yi)外的(de)重要(yao)(yao)补充,商(shang)业(ye)健(jian)康(kang)险(xian)创(chuang)新(xin)产品不断丰富,特(te)药险(xian)、惠民保等产品有利于商(shang)业(ye)健(jian)康(kang)险(xian)普及(ji),随着市场规模扩大,商(shang)保有望成为创(chuang)新(xin)药械、中高端医(yi)(yi)疗(liao)服务、数字疗(liao)法、互联网(wang)医(yi)(yi)疗(liao)等企业(ye)的(de)重要(yao)(yao)支付方,构(gou)建(jian)中国(guo)医(yi)(yi)疗(liao)产业(ye)新(xin)生态。
3  供给端的(de)(de)改变(bian)主要来(lai)自(zi)疫(yi)情(qing)的(de)(de)影(ying)响和消费趋(qu)势的(de)(de)驱动(dong)
 
疫情后(hou),公立医(yi)疗体(ti)系(xi)在“补短(duan)”,民营(ying)医(yi)疗在发展,数量和(he)床(chuang)位(wei)“双(shuang)占比”持续(xu)提升(sheng)
新(xin)冠(guan)疫情后,公立医(yi)疗体(ti)系(xi)建设将进(jin)一步加强(qiang),包括新(xin)建公立三级(ji)医(yi)院及传染(ran)病专科医(yi)院,以(yi)及加强(qiang)基层医(yi)疗服(fu)务能(neng)力。
 
与(yu)此(ci)同时,民营(ying)医疗机构(gou)以(yi)更快(kuai)的(de)速(su)度(du)在发展(zhan),民营(ying)医院诊疗人(ren)次(ci)占比(bi)由2019年(nian)1-11月(yue)(yue)的(de)15.1%提升至2020年(nian)1-11月(yue)(yue)的(de)15.7%。非公(gong)立医疗机构(gou)的(de)数量由2015年(nian)的(de)439,862家(jia)上涨(zhang)到2019年(nian)的(de)470,842家(jia),而公(gong)立医疗机构(gou)的(de)数量从2015年(nian)的(de)543,666家(jia)下降到2019年(nian)的(de)536,737家(jia)。
 
同时,民(min)营(ying)医疗(liao)卫(wei)生机(ji)(ji)构(gou)的(de)床(chuang)(chuang)位(wei)数(shu)由2015年(nian)(nian)的(de)107.53万张增长至(zhi)2019年(nian)(nian)的(de)194.62万张,年(nian)(nian)均复(fu)合(he)增长率高达15.99%,而公立医疗(liao)卫(wei)生机(ji)(ji)构(gou)床(chuang)(chuang)位(wei)数(shu)的(de)同期年(nian)(nian)均复(fu)合(he)增长率仅为3.67%;民(min)营(ying)医疗(liao)机(ji)(ji)构(gou)的(de)床(chuang)(chuang)位(wei)数(shu)占全部(bu)医疗(liao)卫(wei)生机(ji)(ji)构(gou)床(chuang)(chuang)位(wei)数(shu)的(de)比例(li)已(yi)超过(guo)22%。
 
在公立医(yi)(yi)疗(liao)机构数(shu)量(liang)不(bu)断减少、同时床位(wei)增长(zhang)受限的情(qing)况下,预计(ji)未来民营(ying)医(yi)(yi)疗(liao)机构将在医(yi)(yi)疗(liao)服务的供给端发挥越来越重要的作用。
疫情加速互联网医院、第(di)三方检验、医药电商等领域的发展
2020年受疫情(qing)影响,互(hu)(hu)联(lian)(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)建设力(li)度加大(da)。2018年中国仅(jin)有(you)100家(jia)(jia)互(hu)(hu)联(lian)(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan),截止2020年底中国互(hu)(hu)联(lian)(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)的数量已(yi)经超(chao)过900家(jia)(jia)。尤其(qi)是(shi)越来越多的实体医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)选择接入线上(shang),通过互(hu)(hu)联(lian)(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)的方式向更多患者提(ti)供服务。目前,存量互(hu)(hu)联(lian)(lian)(lian)网(wang)(wang)医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)中,实体医(yi)(yi)(yi)(yi)疗机(ji)构主(zhu)导的占比(bi)已(yi)超(chao)过80%。
2020年(nian)同(tong)样受疫情(qing)刺激,第三方检(jian)验(yan)机构快速(su)发展。据数据显示,截至2020年(nian)9月,全国(guo)(guo)第三方医学检(jian)验(yan)机构核酸(suan)检(jian)测(ce)量(liang)累(lei)计(ji)约占全国(guo)(guo)总量(liang)的40%,撑(cheng)起了(le)核酸(suan)检(jian)测(ce)的“半壁(bi)江山”。凭借疫情(qing)带来的流量(liang)以及基层检(jian)测(ce)能(neng)力建设的持(chi)续(xu)需求,我国(guo)(guo)ICL市场渗(shen)透率有望加速(su)提升。
 
中国网(wang)(wang)上(shang)药(yao)店(dian)销售(shou)额由2015年的144亿元(yuan)(yuan)增(zeng)长到(dao)2019年的1,251亿元(yuan)(yuan),复合年均增(zeng)长率达到(dao)72%。同时,网(wang)(wang)上(shang)药(yao)店(dian)销售(shou)额占比在(zai)2019年也提升到(dao)18.9%。网(wang)(wang)上(shang)药(yao)店(dian)在(zai)医(yi)药(yao)零售(shou)中发挥(hui)出巨大的作(zuo)用。疫情进一步培养了居(ju)民(min)网(wang)(wang)上(shang)购(gou)药(yao)的习惯,未来医(yi)药(yao)电商及众多互(hu)联网(wang)(wang)医(yi)院作(zuo)为药(yao)品销售(shou)渠道的重要性将进一步加强。
消费型医疗(liao)服务保持(chi)高速增长(zhang), 除了“医美(mei)”最美(mei)以外,口(kou)腔、眼科、精神心(xin)理等成为行(xing)业持(chi)续(xu)热点
近些(xie)年受益于国(guo)家(jia)鼓励社会办(ban)医的(de)政策支持(chi),以及中国(guo)人口基数高(gao)、消费能力(li)以及健康(kang)意识(shi)不断(duan)增强等原因(yin),消费型专科医疗服务迎来蓬(peng)勃的(de)发展(zhan),逐步(bu)成(cheng)为中国(guo)医疗服务资源中非(fei)常重要的(de)一部分。
 
我国(guo)的(de)专(zhuan)科医院数量(liang)从2015年的(de)6,023家(jia)提升至2019年8,531家(jia),年均复(fu)合增长率(lv)达9.09%;而专科医院(yuan)的(de)诊疗人次也(ye)从(cong)2015年的(de)2.77亿人次增长到2019年的(de)3.86亿人次,年均复(fu)合增长率(lv)为(wei)8.65%。
 
无论是医院(yuan)数量还是诊(zhen)疗人次,专科(ke)医院(yuan)的(de)增速均(jun)超过了医院(yuan)整体(ti)的(de)平均(jun)水平,且(qie)在所(suo)有医院(yuan)的(de)类型细(xi)分(fen)中保(bao)持第一。
从(cong)历史5年(nian)不同专科医(yi)(yi)院(yuan)增(zeng)速(su)来看,医(yi)(yi)美服务引领了(le)整(zheng)体专科医(yi)(yi)疗服务的(de)(de)增(zeng)长,不论是(shi)医(yi)(yi)美机构数量的(de)(de)增(zeng)速(su)还(hai)是(shi)诊疗人次(ci)的(de)(de)增(zeng)速(su),均保持了(le)较快的(de)(de)速(su)度,是(shi)近5年(nian)最具成长性的(de)(de)专科领域。
 
然而,在整形外科领域,诊疗人次有快(kuai)速增长,增长率超(chao)过19%;但是医院数(shu)量是负增长,机(ji)构数(shu)量有所减(jian)少。主要(yao)是受(shou)到(dao)对医美机(ji)构合(he)规(gui)性要(yao)求(qiu)的(de)提升,大量医美需求(qiu)涌入头部合(he)规(gui)机(ji)构,而不合(he)规(gui)的(de)机(ji)构在监(jian)管趋严(yan)的(de)环境下出现了关店等情(qing)况。
 
此外,眼科(ke)、口腔(qiang)、康复(fu)、精(jing)神心(xin)理均为近年(nian)成长(zhang)速度较快的专科(ke)领域(yu)。我们观(guan)察到,在眼科(ke)、口腔(qiang)、康复(fu)和精(jing)神心(xin)理领域(yu),医(yi)(yi)院(yuan)数量保持了较快的增(zeng)(zeng)长(zhang),增(zeng)(zeng)长(zhang)率均超过(guo)10%;同时(shi)医(yi)(yi)院(yuan)数量的增(zeng)(zeng)长(zhang)超过(guo)诊疗(liao)人(ren)次的增(zeng)(zeng)长(zhang),医(yi)(yi)疗(liao)服务供给(ji)端(duan)的增(zeng)(zeng)长(zhang)比需求端(duan)的增(zeng)(zeng)长(zhang)更快。
4  疫(yi)情(qing)对行业的(de)积极影响(xiang)
 
疫情短(duan)期(qi)冲击线下医(yi)疗服务机构(gou),长期(qi)利好各赛道(dao)头部公司(si)
2020年(nian)初新冠疫情对线下医疗服务机(ji)构冲击明显,统(tong)计局发(fa)布的数据显示,公立和民营医院(yuan)诊疗人次(ci)1季度同比下降近30%,其后逐(zhu)步(bu)恢复(fu)并与年(nian)底重(zhong)回增长。
 
根据港股和A股上市医(yi)疗集团财报显示,1季度(du)疫情冲(chong)击最为严重,开(kai)业时间延后、收(shou)治患(huan)者受限(xian)或减少、手术业务受限(xian)等因(yin)素(su)影响业绩,爱(ai)尔(er)眼科和通策医(yi)疗1季度(du)收(shou)入同比下降27%/51%;2季度(du)开(kai)始逐步好转,3季度(du)业务收(shou)入同比开(kai)始实现增(zeng)长。
 
同(tong)时,我们发现,体量规模(mo)大(da)、地(di)域分布广(guang)的连锁机(ji)构(gou)受影响相(xiang)对较小;体量小、机(ji)构(gou)分布集(ji)(ji)中(zhong)的医疗集(ji)(ji)团受疫情冲击更大(da)。
 
疫情(qing)也加速了行业(ye)整合,小型(xing)、单体民营医疗机构抗风险能力差退出市场(chang),头部机构不仅迅速从疫情(qing)中恢复,还有(you)望获取(qu)竞争(zheng)对手退出释(shi)放的需(xu)求(qiu),进一步做大做强。
疫(yi)情阻碍(ai)线下就诊,互联网医疗需(xu)求激增,进一步得到各界认可
疫(yi)情(qing)(qing)阻(zu)碍人(ren)员流(liu)动及线下就诊,线上问(wen)诊、购药需求激(ji)增,各互联网医(yi)疗公司业务(wu)快速增长。疫(yi)情(qing)(qing)高峰期(qi)间,平(ping)安好医(yi)生(sheng)APP访(fang)问(wen)人(ren)次超11.1亿,新注(zhu)册(ce)用户数是疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)的10倍,新增用户日均问(wen)诊量是疫(yi)情(qing)(qing)前(qian)的9倍;2020年(nian)上半年(nian),京东健康的年(nian)活跃人(ren)数、商品交易(yi)总额均同比增长35.5%和71.2%。
 
互联网(wang)医疗被更多(duo)医生、患者(zhe)接受(shou),政(zheng)府也出台了(le)政(zheng)策支持互联网(wang)医疗发展,未来随着更多(duo)政(zheng)策放开,将进一(yi)步推动行业快速发展。
突发(fa)事件冲(chong)击医疗资源,第三方医疗服务凸(tu)显作用
疫情爆(bao)发初(chu)期,面对检(jian)验手(shou)段不足的(de)问(wen)题,各体外诊(zhen)断公(gong)司(si)迅速研发了(le)针(zhen)对新冠病毒(du)的(de)检(jian)测(ce)产(chan)品(pin),为之后(hou)的(de)大规模筛查提供了(le)仪器和材料保(bao)障。
 
随着(zhe)各地疫(yi)情(qing)的(de)零星(xing)反复(fu)及无症(zheng)状(zhuang)感(gan)染者(zhe)出(chu)现,各地开(kai)展了大规模筛查(cha),短期、集中(zhong)的(de)大量样(yang)本考验当地的(de)检测能力,第三方医学检验机(ji)构(gou)发挥了重要作用(yong),并持续为公众提(ti)供核(he)酸检测服务。
 
根据上市公(gong)司财报,第(di)三方(fang)医学检(jian)验公(gong)司经历(li)1季(ji)度(du)业(ye)绩下(xia)滑(hua)后(hou),其余(yu)季(ji)度(du)业(ye)绩均(jun)快速(su)增长。国(guo)家也(ye)多次下(xia)发(fa)文件强调引(yin)入第(di)三方(fang)医学检(jian)验力量,明确“各省可(ke)以购买服务的(de)方(fang)式,与(yu)具备条(tiao)件的(de)第(di)三方(fang)检(jian)测机构(gou)合作(zuo)开展(zhan)检(jian)测”,同时(shi)在国(guo)家卫生健(jian)康(kang)委(wei)统计(ji)信息中(zhong)心(xin)发(fa)布的(de)《卫生机构(gou)(组(zu)织)分类(lei)与(yu)代码》修订意见中(zhong),加入了医学检(jian)验实验室(shi)、病理诊断中(zhong)心(xin)等分类(lei)和编码,进一步从制度(du)上支持第(di)三方(fang)医疗(liao)服务机构(gou)发(fa)展(zhan)。
5  政(zheng)策(ce)和监管(guan)环境变化要求行业适(shi)应“新常态”
 
医(yi)疗影像(xiang)AI产品三类证(zheng)接(jie)连获批,2020年成为(wei)医(yi)疗人(ren)工智能(neng)商业化元年
2020年1月(yue),科亚医疗冠脉血(xue)流储(chu)备分数计算软件获(huo)批NMPA III类(lei)(lei)证(zheng),是医疗人(ren)工智能(neng)相关产(chan)品获(huo)得的第一(yi)张三(san)类(lei)(lei)证(zheng)。
 
6月,安德(de)医智的(de)脑部MR颅(lu)内(nei)肿瘤产品(pin)获批第一张AI辅助(zhu)诊断(duan)三类证,随后,骨科(ke)、眼科(ke)、肺结节(jie)多个部位、多家(jia)公司(si)的(de)AI产品(pin)三类证陆续获批,政策破冰也带来了资本(ben)市(shi)场的(de)火爆,头(tou)部公司(si)纷(fen)纷(fen)获得大额融资,开启商业(ye)化推广(guang)。
 
医保改(gai)革(ge)与控费并行,商保和多元化支付上位
2020年国家各部委出台一些列政(zheng)策促进医保(bao)控费,建立医保(bao)及商保(bao)结合的多元化支付模式。
 
2020年(nian)3月《关于(yu)深化医(yi)疗(liao)保(bao)(bao)障制度改革(ge)的(de)(de)(de)意见》是医(yi)保(bao)(bao)改革(ge)的(de)(de)(de)顶层设计,在1+4+2的(de)(de)(de)总(zong)体框(kuang)架下,通过开源节流、精细化管理等方(fang)式(shi),提高基金运行效率,满足(zu)人民群众医(yi)疗(liao)健康保(bao)(bao)障的(de)(de)(de)基本(ben)需求。同(tong)时(shi)提出了(le)商(shang)业健康险作为医(yi)保(bao)(bao)重要补充(chong)的(de)(de)(de)地位。并且在随后的(de)(de)(de)政策中,鼓励长期(qi)护理险的(de)(de)(de)发展(zhan)。
 
医保(bao)改革(ge)也在同时进行,会在现有(you)总(zong)额预付制(zhi)度下探索更加精细化的复合、多元支付方式,主要包括按(an)疾病(bing)(bing)诊断相(xiang)关分(fen)组(DRG)付费、区域(yu)点(dian)数法总(zong)额预算和按(an)病(bing)(bing)种(zhong)分(fen)值付费(DIP)。
 
6月18日,《国(guo)家医(yi)疗保障(zhang)局办(ban)公室关于印发(fa)医(yi)疗保障(zhang)疾(ji)病(bing)诊断相关分(fen)组(zu)(CHS-DRG)细分(fen)组(zu)方案(1.0版)的通知》的发(fa)布,意味着DRG付(fu)费(fei)试点(dian)(dian)即将正式进(jin)入实施。同时,2020年,DIP支付(fu)试点(dian)(dian)启(qi)动,与DRG支付(fu)分(fen)别(bie)开(kai)展试点(dian)(dian)。DRG及DIP的推行对医(yi)院精细化管理、病(bing)案质量要求(qiu)的提升以及信息化建设的完善均提出了要求(qiu)及挑战。同时也为商保的进(jin)一步推广提供了市场机会。
 
药品集采(cai)将成(cheng)为新常态
2020年国(guo)家开(kai)展(zhan)了第(di)(di)二(er)批(pi)和第(di)(di)三(san)批(pi)药(yao)品集(ji)(ji)采(cai),第(di)(di)二(er)批(pi)32个(ge)药(yao)品中选,第(di)(di)三(san)批(pi)55个(ge)药(yao)品中选;第(di)(di)三(san)批(pi)药(yao)品药(yao)价平均降幅为53%,最高降幅达97%。目前,第(di)(di)四批(pi)药(yao)品集(ji)(ji)采(cai)也已经开(kai)始(shi),共涉及45个(ge)品种,预示(shi)着药(yao)品集(ji)(ji)采(cai)已经常态化。
 
三(san)批国家集采共包括112个药(yao)品,按约定采购量(liang)测算(suan),每年(nian)节约539亿元左(zuo)右。药(yao)品集采的(de)实(shi)施为提(ti)升医(yi)保保障能力、提(ti)高医(yi)务(wu)人员服务(wu)收入(ru)留出了空间。同时推进了药(yao)企创新(xin)转型以(yi)及医(yi)药(yao)流通供应链的(de)重构(gou)。
 
规(gui)范制定(ding)医(yi)养结合及养老服(fu)务标准,积极(ji)应对深度老龄化
2019年12月31日,国家卫生(sheng)健康(kang)委公布了(le)《医(yi)养(yang)(yang)结合机(ji)构服务指南(试行)》,医(yi)养(yang)(yang)结合服务有了(le)官方标准。《指南》由国家卫生(sheng)健康(kang)委、民政部、国家中医(yi)药管理局(ju)组织制定,要求各地医(yi)养(yang)(yang)结合机(ji)构参照(zhao)《指南》,规范服务开展,切实提高医(yi)养(yang)(yang)结合服务质量。
2019年12月27日,国家(jia)(jia)市场监督管(guan)理总局、国家(jia)(jia)标准(zhun)(zhun)化管(guan)理委员会正(zheng)式发布了《养老(lao)(lao)(lao)机(ji)构(gou)服务安(an)全(quan)基本(ben)规(gui)范(fan)(fan)》(下称《养老(lao)(lao)(lao)机(ji)构(gou)规(gui)范(fan)(fan)》)强制性国家(jia)(jia)标准(zhun)(zhun),将于(yu)2022年1月1日起实施。这是我国养老(lao)(lao)(lao)服务领域第(di)一项强制性国家(jia)(jia)标准(zhun)(zhun),将有助于(yu)防范(fan)(fan)养老(lao)(lao)(lao)机(ji)构(gou)服务中(zhong)的(de)安(an)全(quan)隐患,最(zui)大限度保护老(lao)(lao)(lao)年人(ren)人(ren)身健(jian)康和(he)生命安(an)全(quan),不(bu)断(duan)规(gui)范(fan)(fan)与提(ti)升(sheng)养老(lao)(lao)(lao)机(ji)构(gou)的(de)服务质量(liang)。
 
2020年12月19日,国家卫(wei)健(jian)委又公(gong)布了《医(yi)疗卫(wei)生机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)与(yu)养(yang)老(lao)服(fu)务(wu)机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)签约合(he)作(zuo)服(fu)务(wu)指(zhi)南(nan)(试(shi)行)》,提出养(yang)老(lao)服(fu)务(wu)机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)可(ke)按(an)“就(jiu)近就(jiu)便、需(xu)求(qiu)服(fu)务(wu)匹配”等(deng)原(yuan)则(ze),科学合(he)理确定意向签约的(de)(de)医(yi)疗卫(wei)生机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou),并经双方协商同意,确定医(yi)疗卫(wei)生服(fu)务(wu)合(he)作(zuo)内容及(ji)(ji)合(he)作(zuo)经费(fei)。鼓励养(yang)老(lao)服(fu)务(wu)机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)优先与(yu)周边的(de)(de)基层医(yi)疗卫(wei)生机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)及(ji)(ji)康(kang)复、护(hu)理、安宁疗护(hu)等(deng)接续性医(yi)疗机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)签约合(he)作(zuo)。31日,国务(wu)院(yuan)办(ban)公(gong)厅发布《关于促(cu)进(jin)养(yang)老(lao)托育服(fu)务(wu)健(jian)康(kang)发展(zhan)的(de)(de)意见》,进(jin)一步要求(qiu)健(jian)全基本养(yang)老(lao)服(fu)务(wu)体系、拓展(zhan)乡镇(zhen)敬老(lao)院(yuan)服(fu)务(wu)能力(li)和(he)辐射范(fan)围。一系列政策的(de)(de)推出有(you)助(zhu)于推进(jin)养(yang)老(lao)服(fu)务(wu)机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)的(de)(de)标准(zhun)化运营,及(ji)(ji)提升养(yang)老(lao)机(ji)(ji)(ji)(ji)构(gou)(gou)(gou)(gou)的(de)(de)服(fu)务(wu)能力(li)。
 
6  前沿技(ji)术对(dui)行业(ye)产生快速(su)推动作用
 
人(ren)工(gong)智(zhi)能、大数(shu)据、5G等前沿技术深(shen)度赋能医疗服务,智(zhi)慧医疗成(cheng)为(wei)新宠
新冠疫情期(qi)间,各类前沿技术在不同场景下与医疗(liao)服(fu)务结合,助(zhu)力(li)抗疫,让大众感受到了智慧医疗(liao)带来(lai)的便利。例如:采用基于“互联网+”的远程医疗(liao)、在线问诊;采用大数(shu)据的健(jian)康码;基于人工(gong)智能的医学影像(xiang)智能读片(pian)、辅(fu)助(zhu)诊断等(deng)应用。
 
以(yi)人工智能、大数据、5G为代(dai)表的(de)(de)前(qian)沿技(ji)术正在慢慢改变传(chuan)统的(de)(de)医疗服(fu)务模式,智慧医疗成为新宠。
 
“三类证”首发(fa)助力影像(xiang)AI发(fa)展,商业化按下快进键
2020年1月(yue)(yue),业内翘首(shou)(shou)以盼的国内首(shou)(shou)个医(yi)疗AI医(yi)疗器械三(san)类证(zheng)颁出,在(zai)随(sui)后的几个月(yue)(yue)里,冠(guan)脉血(xue)(xue)流储备(bei)分(fen)数计算软(ruan)件(jian)、心电分(fen)析(xi)软(ruan)件(jian)、颅(lu)内肿瘤(liu)MR影像(xiang)辅助(zhu)诊断软(ruan)件(jian)、糖尿病视(shi)网膜病变眼(yan)底图像(xiang)辅助(zhu)诊断软(ruan)件(jian)、冠(guan)脉CT造影图像(xiang)血(xue)(xue)管狭窄辅助(zhu)分(fen)诊软(ruan)件(jian)、肺结节CT影像(xiang)辅助(zhu)检(jian)测软(ruan)件(jian)、CT骨折智能分(fen)析(xi)系统等产(chan)品相继获得NMPA注(zhu)册三(san)类证(zheng),行业重(zhong)心开(kai)始由研发向商业化落地转(zhuan)移。
 
受此影(ying)(ying)响,AI影(ying)(ying)像(xiang)(xiang)类公司(si)在(zai)资(zi)本市场上备受关注(zhu),融资(zi)频发。从临床应用角(jiao)度(du),AI的(de)发展极(ji)大(da)地(di)缓解了医疗影(ying)(ying)像(xiang)(xiang)领域资(zi)源供求严重不匹配的(de)问题,尤其在(zai)新冠(guan)疫情(qing)期间,AI影(ying)(ying)像(xiang)(xiang)技术有(you)效(xiao)的(de)应用于(yu)新冠(guan)感染者的(de)筛查(cha)诊(zhen)断工作。
评级政策(ce)下CDSS发展正当时(shi),机遇与挑战(zhan)并存
自2018年国家(jia)卫健委启动进一(yi)步(bu)推进以电子病历为核(he)心(xin)的医(yi)疗(liao)机构信息(xi)化(hua)(hua)建(jian)设工作后(hou),医(yi)疗(liao)机构采购CDSS的刚(gang)性需求大(da)大(da)增加,有(you)力的促进了(le)CDSS行业(ye)的发(fa)展。CDSS的广(guang)泛应用也一(yi)定程(cheng)度上提高(gao)了(le)医(yi)院的信息(xi)化(hua)(hua)水平,在降低临床(chuang)误诊率和漏诊率,减(jian)少医(yi)疗(liao)偏差(cha),提高(gao)临床(chuang)规范等多(duo)方面均起到了(le)积极的作用。
 
但于临(lin)床实际应用而言,CDSS尚存在诸多(duo)需要克(ke)服的(de)问(wen)题,比如(ru)高年资医(yi)(yi)生(sheng)的(de)天然排斥、CDSS知(zhi)识图谱专(zhuan)业性(xing)和权威性(xing)、系统如(ru)何(he)合理嵌入诊(zhen)疗过(guo)程等。为解决上述问(wen)题,2020年CDSS的(de)发(fa)展也出现了新(xin)的(de)亮点,包(bao)括定制化(hua)(如(ru)将VTE、单(dan)病种质控等相关疾(ji)病诊(zhen)疗的(de)国家标准与医(yi)(yi)院自身的(de)临(lin)床特点、习惯等相结合)、专(zhuan)科(ke)化(hua)(在心内科(ke),对房颤进行智能风险(xian)评估,对急(ji)性(xing)肾损伤(shang)(AKI)进行风险(xian)预(yu)测和预(yu)防(fang))、面向基层(ceng)的(de)CDSS产(chan)品。
 
总的(de)来看,CDSS发展仍处在摸着石头过河的(de)阶段,机遇与挑战并存(cun)。
 
医疗(liao)大数据(ju)应(ying)用前景广阔,但(dan)发展基础较(jiao)为薄弱(ruo)
新冠疫情(qing)爆(bao)发(fa)前期(qi),疫情(qing)防(fang)控工作最大(da)的挑战之一在于传(chuan)染病(bing)疫情(qing)网络直报系统的滞(zhi)后性(xing)。
 
在直报系统中,疫情数(shu)据(ju)的流(liu)通依赖于临床医生的手工填报,时(shi)效性受限(xian),且容易受到人为因素(su)干预。因此,建立疾控系统的事前预警、事中监测和事后溯(su)源(yuan)机制尤为重(zhong)要,医疗大数(shu)据(ju)能在其中发(fa)挥(hui)重(zhong)要价值。
 
除此之外,医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)(liao)大(da)数据(ju)(ju)(ju)还可广泛应用(yong)(yong)于临床科研、医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)运营(ying)管(guan)理(li)、医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)(liao)质控监管(guan)、医(yi)(yi)(yi)(yi)保控费、药企研发营(ying)销等(deng)多个(ge)领(ling)域。然(ran)而(er)目(mu)前,我国医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)(liao)大(da)数据(ju)(ju)(ju)发展尚(shang)处(chu)于起步阶(jie)段(duan),由于医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)不(bu)同信(xin)(xin)息化系统(tong)之间数据(ju)(ju)(ju)标准各不(bu)相同,导(dao)致(zhi)医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)(liao)大(da)数据(ju)(ju)(ju)难以利用(yong)(yong)。而(er)对不(bu)同系统(tong)进行统(tong)一的(de)数据(ju)(ju)(ju)治理(li)工作(zuo)费时费力,且技术难度较(jiao)大(da),制约了医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)(liao)大(da)数据(ju)(ju)(ju)应用(yong)(yong)场景的(de)落地(di)。鉴于此,实现医(yi)(yi)(yi)(yi)院(yuan)数据(ju)(ju)(ju)的(de)标准化、结构化是当(dang)前信(xin)(xin)息化建(jian)设的(de)重(zhong)要目(mu)标。
 
 
7  产业模(mo)式重(zhong)构初现及新(xin)涌入的(de)玩家
 
在(zai)政策(ce)驱动下,大型医疗集团构建中国特色HMO模式
2020年(nian)作为国(guo)企医(yi)(yi)院“剥离”三年(nian)缓(huan)(huan)冲期的(de)第二(er)年(nian),受到疫情影(ying)响(xiang),各(ge)大央企医(yi)(yi)疗集(ji)团的(de)收购(gou)速(su)度相比(bi)去(qu)年(nian)略有放缓(huan)(huan),但区(qu)域(yu)级医(yi)(yi)疗集(ji)团规(gui)模(mo)已(yi)兼具雏形(xing),包括国(guo)药医(yi)(yi)疗、华(hua)润医(yi)(yi)疗、通(tong)用医(yi)(yi)疗、宝石花医(yi)(yi)疗、新里(li)程医(yi)(yi)疗在内的(de)多家医(yi)(yi)疗集(ji)团床位(wei)数已(yi)超万张(zhang),覆盖全国(guo)多个省、市(shi)、自治区(qu)。
 
随着国(guo)(guo)企医(yi)院改革(ge)进程(cheng)的(de)进一步加(jia)速(su),在不远的(de)将来(lai),拥有央企背书的(de)大型全国(guo)(guo)性(xing)的(de)医(yi)疗集(ji)团即将出现,成(cheng)为我国(guo)(guo)医(yi)疗服务体系(xi)的(de)重(zhong)要组成(cheng)部分。
 
我们也很(hen)期(qi)待:届时(shi),以广阔医(yi)疗网络为基础,结合公(gong)立(li)医(yi)保体系,上述机(ji)构能否走出(chu)一(yi)条具(ju)有中国特色(se)的HMO模式。
资本市场即将迎来医疗服务新(xin)玩家
A股方(fang)面(mian),得益于创(chuang)业板注(zhu)册制的推出,民(min)营医(yi)院在A股IPO成(cheng)为了可能,2020年7月,华厦眼(yan)科(ke)(ke)、普瑞眼(yan)科(ke)(ke)、何氏眼(yan)科(ke)(ke)相(xiang)继递交创(chuang)业板IPO申(shen)请;港股方(fang)面(mian),2020年6月国内最大的肿瘤专科(ke)(ke)医(yi)院集团海吉亚医(yi)疗(liao)成(cheng)功IPO并获得了较高的市场(chang)溢价。
 
而在(zai)一级市(shi)场,邦尔骨(gu)科(ke)(ke)、树兰医疗、三博脑科(ke)(ke)、陆(lu)道培(pei)医院(yuan)均完成(cheng)了(le)(le)Pre-IPO轮融资且制定了(le)(le)明确的IPO计划,投资机构亦纷纷开始关注(zhu)有门槛和发展潜(qian)力的细分(fen)专科(ke)(ke),如神经专科(ke)(ke)、血液病专科(ke)(ke)、骨(gu)科(ke)(ke)等。
 
我(wo)们期(qi)待,爱尔眼科之后,下一个(ge)A股民营医(yi)院上市公司的(de)到来(lai)。
 
政策引导药(yao)品价格(ge)体系进一步(bu)调整,医药(yao)商业产业链各环节重构加剧
2020年药品集采进入常(chang)态化(hua),医(yi)院端药品流通(tong)环(huan)节(jie)利(li)润空间(jian)大幅(fu)压缩,在医(yi)保(bao)控费相关政策的引导下,医(yi)院药占比(bi)进一步降低,医(yi)药零售(shou)、流通(tong)、营销(xiao)等各环(huan)节(jie)变革加剧。
医(yi)(yi)药零售环节,处(chu)(chu)(chu)方(fang)外(wai)(wai)流稳步推进,院(yuan)(yuan)外(wai)(wai)零售终端(duan)在(zai)处(chu)(chu)(chu)方(fang)承接、药品(pin)品(pin)类、服(fu)务(wu)(wu)等(deng)方(fang)面(mian)深度(du)布局与创(chuang)新(xin)。在(zai)处(chu)(chu)(chu)方(fang)承接方(fang)面(mian),由于(yu)当前企(qi)业(ye)主导互联网医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)的(de)在(zai)线增(zeng)量处(chu)(chu)(chu)方(fang)较少(shao),且(qie)无法实现医(yi)(yi)保支付,所以处(chu)(chu)(chu)方(fang)外(wai)(wai)流仍以公立医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)存量处(chu)(chu)(chu)方(fang)为主,院(yuan)(yuan)边店(dian)/DTP药房作(zuo)为医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)纸质处(chu)(chu)(chu)方(fang)外(wai)(wai)流的(de)主要终端(duan),成为了连锁药店(dian)、创(chuang)新(xin)互联网医(yi)(yi)疗平(ping)台(tai)、药企(qi)等(deng)各方(fang)积(ji)极(ji)布局的(de)重点(dian);而(er)作(zuo)为医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)电子处(chu)(chu)(chu)方(fang)外(wai)(wai)流主要模式的(de)处(chu)(chu)(chu)方(fang)共(gong)享平(ping)台(tai)还处(chu)(chu)(chu)在(zai)区(qu)(qu)域(yu)性探索阶段(duan),一些业(ye)务(wu)(wu)基础较好(hao)且(qie)区(qu)(qu)域(yu)覆(fu)盖率较高的(de)连锁药店(dian)开(kai)始尝试与医(yi)(yi)院(yuan)(yuan)试点(dian)区(qu)(qu)域(yu)处(chu)(chu)(chu)方(fang)流转平(ping)台(tai)。
 
此外,处方(fang)审(shen)核也是承接处方(fang)外流不可或(huo)缺的(de)一环,各类玩(wan)家根据自身业务需(xu)求和成本角度考虑,选择现场审(shen)方(fang)或(huo)者现场审(shen)方(fang)与远(yuan)程审(shen)方(fang)相结合(he)的(de)方(fang)式,但远(yuan)程审(shen)方(fang)在政(zheng)策层面尚(shang)未得到明确肯定(ding)。
 
医药营销(xiao)环节,新技术(shu)深度赋能(neng),医药营销(xiao)走向精细化和(he)高效化
在(zai)(zai)医保控费驱动药(yao)品(pin)价格体(ti)系(xi)重构的(de)(de)政策背(bei)景下(xia),药(yao)企(qi)的(de)(de)利润(run)空间已无法负担传统的(de)(de)粗放型(xing)的(de)(de)药(yao)品(pin)营(ying)销(xiao)模式,药(yao)企(qi)某品(pin)类药(yao)品(pin)的(de)(de)营(ying)销(xiao)团队被整(zheng)体(ti)裁(cai)撤、区域型(xing)的(de)(de)CSO公司倒闭或者被兼并(bing)在(zai)(zai)2020年频频出现,在(zai)(zai)此过程中,医药(yao)代表数量的(de)(de)锐减成为(wei)了药(yao)品(pin)营(ying)销(xiao)体(ti)系(xi)变革最直(zhi)接(jie)的(de)(de)体(ti)现。
 
在利润下(xia)(xia)降、政策(ce)高(gao)(gao)压的态势下(xia)(xia),药(yao)企(qi)营销(xiao)(xiao)需要寻(xun)找一(yi)条合(he)(he)规化(hua)、精细化(hua)和高(gao)(gao)效化(hua)的道(dao)路,下(xia)(xia)沉基(ji)层(ceng)与(yu)医(yi)(yi)(yi)(yi)药(yao)营销(xiao)(xiao)数字化(hua)成(cheng)为(wei)医(yi)(yi)(yi)(yi)药(yao)新营销(xiao)(xiao)两大(da)新趋势。基(ji)层(ceng)医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)在真实临床场景(jing)下(xia)(xia),因(yin)为(wei)病患个(ge)体差异大(da),医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)的需求也相(xiang)对个(ge)性化(hua),需要解(jie)决的问题也比较多元,为(wei)了解(jie)决这一(yi)问题,一(yi)些公司(si)将大(da)数据(ju)和人工智(zhi)能(neng)技术相(xiang)结合(he)(he),形成(cheng)以(yi)医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)为(wei)中心(xin),辐射(she)药(yao)品、诊疗、材料、手术等(deng)方面(mian)的医(yi)(yi)(yi)(yi)疗数据(ju)知(zhi)识(shi)图谱,帮助(zhu)医(yi)(yi)(yi)(yi)疗企(qi)业实现更(geng)高(gao)(gao)效率(lv)的覆(fu)盖(gai),在新药(yao)与(yu)核心(xin)医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)之间实现专业信(xin)息更(geng)加(jia)高(gao)(gao)效地传递(di),帮助(zhu)基(ji)层(ceng)医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)更(geng)加(jia)高(gao)(gao)效地获(huo)取和核心(xin)医(yi)(yi)(yi)(yi)生(sheng)同样的专业知(zhi)识(shi)。
 
此(ci)外,在面向药企的解决方(fang)案中(zhong)(zhong),打造支持药企多个核心(xin)部门的数据(ju)中(zhong)(zhong)台,不仅(jin)仅(jin)能够为医(yi)(yi)药代(dai)表(biao)赋能,还可以支撑对市(shi)场(chang)部、医(yi)(yi)学(xue)部等与业务相关的部门赋能。
 
多元(yuan)化支付催生(sheng)城市保险、特(te)药险,引领潮(chao)流(liu)
2020年(nian)(nian)1月,中国(guo)银保监会(hui)等13部(bu)门(men)联合发布(bu)的《关于促(cu)进社会(hui)服务领域(yu)商(shang)业保险发展的意见》中明(ming)确(que)表示;“力争到2025年(nian)(nian),商(shang)业健康保险市场规模超过2万亿元,成为(wei)中国(guo)特色医疗保障体(ti)系的重(zhong)要组成部(bu)分(fen)”。2020年(nian)(nian)1-11月健康险板块保费收入为(wei)7641亿元,未来5年(nian)(nian)仍(reng)有巨大(da)的增长空间。
 
过去几年,从企业(ye)补充(chong)医(yi)疗(liao)(liao)险(xian)到(dao)百(bai)万医(yi)疗(liao)(liao)险(xian),商(shang)业(ye)健康(kang)险(xian)产品一直处于(yu)探索阶段,而在2020年,最受关注的(de)商(shang)保(bao)产品当属(shu)城市保(bao)险(xian)和特药(yao)险(xian)。其(qi)中特药(yao)险(xian)选取社保(bao)外(wai)自费负担最重、最刚需的(de)肿瘤用(yong)药(yao)、罕见病(bing)用(yong)药(yao)等(deng)领域,改变以往医(yi)疗(liao)(liao)险(xian)事后(hou)报销的(de)模(mo)式,而采用(yong)实物直付,直接与供应链议价(jia)结(jie)算,并且由商(shang)保(bao)制定药(yao)品目(mu)录(lu),提供特定的(de)医(yi)保(bao)目(mu)录(lu)外(wai)保(bao)障。
 
特药险突(tu)破(po)性的(de)(de)打通商保(bao)与医药行(xing)业(ye)的(de)(de)链接,成(cheng)为了商业(ye)健康险发展的(de)(de)一个(ge)转折点。城市(shi)保(bao)险方面,以惠民保(bao)、市(shi)民保(bao)、全(quan)民保(bao)等各(ge)类冠(guan)以城市(shi)名称的(de)(de)城市(shi)专属保(bao)险,不足百(bai)元的(de)(de)价格,定位惠民大病保(bao)障,聚焦缓解因病致贫社(she)会问(wen)题。
 
城市保险借助(zhu)政府(fu)背书,发动社(she)会力量在社(she)保体(ti)系外(wai),面向个人获得(de)筹(chou)资增(zeng)量,做大了(le)特别是大病(bing)社(she)会保障(zhang)(zhang)的资金池。并且在保障(zhang)(zhang)范围上,除了(le)社(she)保内医疗(liao)费(fei)(fei)(fei)用,普遍增(zeng)加社(she)保外(wai)药(yao)(yao)品(pin)目(mu)录(lu),对社(she)保外(wai)费(fei)(fei)(fei)用的保障(zhang)(zhang)和管(guan)理迈(mai)出(chu)了(le)一步。而且这部分(fen)保障(zhang)(zhang)不再采(cai)用费(fei)(fei)(fei)用后报销模式,而是与特药(yao)(yao)保险相(xiang)同,采(cai)用实物给付,既(ji)方便了(le)大病(bing)患(huan)者,解(jie)决了(le)买(mai)药(yao)(yao)贵(gui)买(mai)药(yao)(yao)难,并且由于与药(yao)(yao)品(pin)行业(ye)打(da)通,设有(you)药(yao)(yao)品(pin)目(mu)录(lu)、药(yao)(yao)房(fang)网络(luo),回归了(le)医疗(liao)保险本质,迈(mai)出(chu)了(le)社(she)保外(wai)费(fei)(fei)(fei)用管(guan)理的重(zhong)要一步。 

邦(bang)道集团

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