陈延年牺牲94周年

邦道咨询官网  浙江(jiang)经视(shi)品(pin)牌企业
第一家全球宠物电商近千亿,解析中国宠物的生意经
发布(bu):深圳(zhen)邦道 日期:2018-11-08 人(ren)气:2589

导读(du):美国(guo)宠(chong)(chong)物(wu)(wu)电商Chewy成(cheng)功上市(shi)(shi)让(rang)世人看到了(le)宠(chong)(chong)物(wu)(wu)产(chan)业(ye)的(de)未(wei)来。成(cheng)立(li)八年(nian),一(yi)朝上市(shi)(shi),市(shi)(shi)值(zhi)超过了(le)“火锅之(zhi)(zhi)王”海底(di)捞(lao)。国(guo)内(nei)宠(chong)(chong)物(wu)(wu)行业(ye)起步(bu)晚(wan),仅(jin)有的(de)两家宠(chong)(chong)物(wu)(wu)行业(ye)A股上市(shi)(shi)公司竟主要做国(guo)外猫(mao)狗的(de)生意(yi),震惊之(zhi)(zhi)余(yu),国(guo)内(nei)的(de)猫(mao)猫(mao)狗狗们是不是也应该反省一(yi)下?

阅读这篇文章你将了解:宠物电商chewy的前世今生,chewy经营亮点
,国内两家上市宠企佩蒂和中宠的布局及近期动作

人类的小主子们要占领人类世界了。

今年6月,被小主子们吃出来的美国宠物电商Chewy在纽交所成功上市,此次IPO原本招股价格区间定于17~19美元,由于市场反响热烈,区间提升至19~21美元,在上市前夜,最终招股价格又提升至22美元。

上市首日Chewy大涨59%,市值达到140亿美元,目前Chewy最新市值为139亿美元。

相比之下,国内电商市场排名第三的苏宁目前市值为1046亿元,仅略高于Chewy。而为成千上万人类吃货们追捧的“火锅之王”海底捞,上市之初市值也是刚刚破千亿港元(Chewy市值约合1086亿港元),略逊于Chewy。

美国宠物产业在2017年总销售额达到700亿美元,其中宠物食品占比42%,这样看来,说Chewy是被小主子们吃出来的百亿市值也不为过了。


美国宠物产业2017年总销售额

人类宠物(wu)们的亚马(ma)逊

2011年9月,Ryan Cohen和Michael Day创立宠物电商平台“Mr. Chewy”,他们还聘请了来自亚马逊、“宠物界的沃尔玛”PetSmart、全食超市和Wayfair的高管和前员工。后来“Mr. Chewy”去掉名字中的Mr,成为“Chewy”。

从2013年到2017年4月,Chewy共进行6轮融资,投资方包括风险投资公司Volition Capital、共同基金T.Rowe Price和黑石集团等,6轮融资金额超过3.5亿美元。

随后,在2017年5月,美国最大的综合性宠物服务公司、“宠物界的沃尔玛”PetSmart以33.5亿美元的价格收购了Chewy,高于沃尔玛收购Jet.com时的33亿美元的价格,创下互联网历史上的最高收购纪录。

同很多零售商一样,Chewy也不遗余力的推出自有品牌。2016年底,Chewy推出第一个耐用品品牌Frisco,2017年推出American Journey和 Tylee’s两个自有品牌。

从(cong)2017财年到2018财年,Chewy自有(you)品牌(pai)净销售额增长(zhang)136.4%,约占净销售总额的5.3%。

chewy官网

作为全球最大的宠物电(dian)商平台,Chewy在运营模式上(shang)与(yu)亚(ya)马逊有(you)类(lei)似之(zhi)处。通过(guo)建立自(zi)己的仓储中心和配送中心(fulfillment center),Chewy从(cong)商家手中收到产(chan)(chan)品(pin),然后将产(chan)(chan)品(pin)配送给消费者,同时(shi)管理(li)退货(huo)等业务。

Chewy目前合作的宠物品牌有1600家,并租赁和运营着7个仓储中心。

Chewy对于自己的定位是“personalized, high-touch customer service to every customer, every day and in every interaction”,因此,Chewy的运营相当“重”:全人工的24 小时客服而非chatboy;

Chewy建有(you)自己的(de)信息系统(tong)来收(shou)录(lu)并跟踪宠物的(de)姓名以及(ji)特性,在节(jie)日(ri)、生日(ri)等时间点为(wei)用户(hu)寄送(song)手写卡片;Chewy的(de)团队也较为(wei)庞(pang)大,截至2019年2月,Chewy已有(you)9833名全职员工。

为了让顾(gu)(gu)客(ke)能拥有比在实(shi)体(ti)店里更好的购(gou)物体(ti)验,Chewy的客(ke)服人(ren)员随时待命,和顾(gu)(gu)客(ke)发起实(shi)时聊天(tian),客(ke)服团队还会为每位第一(yi)次下单的顾(gu)(gu)客(ke)发送一(yi)封(feng)手写感谢信(xin),去年送信(xin)数量(liang)达到200万封(feng)。

对于(yu)这么做的(de)原因,Chewy的(de)创始人(ren)之一Cohen的(de)解释是,当(dang)(dang)自己在(zai)线下的(de)宠(chong)(chong)物店消费时,他意识(shi)到其(qi)实并(bing)不是在(zai)单纯地购买某项商品(pin)或服务,其(qi)实也获(huo)取了(le)值得信任的(de)其(qi)他宠(chong)(chong)物主(zhu)人(ren)的(de)帮助。这是线下宠(chong)(chong)物的(de)社区(qu)门店最(zui)核心的(de)竞争力,也是当(dang)(dang)时的(de)亚马逊(xun)或者其(qi)他宠(chong)(chong)物类目电商所(suo)缺乏的(de)。

而2017年被主要在线下运营的宠物服务商PetSmart收购也进一步提升了Chewy的服务水平。

高质量的服务水平带来的是巨大的市场份额。根据数据分析公司1010data的数据,Chewy 在美国宠物食品电商市场中所占的份额排在第一,达到51%,而电商巨头亚马逊的份额有35%,沃尔玛电商只有1%不到。

此外,招股书显示,Chewy在2016-2018年的营收分别为9亿美元、21亿美元、35.32亿美元,运营亏损分别为1.07亿美元、3.37亿美元、2.67亿美元。但Chewy认为自己处于有利地位,可以从“极具吸引力”的宠物行业持续增长中获益。

首先是“宠物拟人化”越来越明显。宠物主人将宠物视为家庭的一部分,愿意为它们购买高质量的商品和服务。

根据Packaged Facts在2018年所做的调查,约90%的狗主人和86%的猫主人将他们的宠物视为家庭的一份子。宠物主人也越来越关注宠物的健康,2018年,约75%的宠物产品购买者愿意为更健康的宠物食品支付更多费用。

其次,宠物行业受经济周期的影响很小,能够很好的抵抗周期性波动。根据APPA的数据,在2008-2010年经济衰退期间,美国的整体消费支出下降,而美国的宠物消费增长了12%。

据美国(guo)劳工(gong)统计(ji)局(ju)的(de)数据,在2010年,美国(guo)娱乐消(xiao)费(fei)下(xia)降7%,食品消(xiao)费(fei)下(xia)降3.8%,住房消(xiao)费(fei)下(xia)降2%,服装和服务消(xiao)费(fei)下(xia)降1.4%,而宠物(wu)消(xiao)费(fei)却增(zeng)长了(le)6.2%。

唯二的(de)两家(jia)A股(gu)公司(si)都(dou)去(qu)填饱(bao)国外宠物的(de)肚(du)子

蓬勃发展的宠物行业遇上(shang)“中国市(shi)场”,火花就(jiu)此产(chan)生。

据中商产业研究院的数据,2012-2017年,国内宠物行业市场规模不断扩大,年均复合增长率达到34.26%,增长迅速。尽管近年增速有所放缓,但仍然能保持高于20%的增速。2018年,国内宠物市场规模达到1708亿元。预计2022年市场规模有望突破2500亿元。

然而,与国内千亿宠物市场相对的是,只有两家宠物行业A股上市公司——佩蒂股份(300673.SZ)和中宠股份(002891.SZ),这两家公司分别于2017年7月、8月在A股上市。

位于浙江温州的佩蒂股份是国内较早专业从事营养保健型、功能型宠物食品研发、生产和销售的高新技术企业,成立于2002年,其主要产品有畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、可食用鸟食及小动物玩具、烘焙饼干等。


佩蒂官网截图
同一年,往北1300公里的烟台,另一家宠物食品公司中宠股份成立,中宠是由烟台中幸食品和日本伊藤公司合资成立,是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商,主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售。

具体产品涵盖零食和主粮两大类,旗下有(you)"Wanpy"、" ZEAL®"、"Dr.Hao"、"King Kitty "、 "中宠"、"Jerky Time"、" Sea Kingdom "、"脆脆香"以及"Happy100"等(deng)自主品牌。


中宠官网截图
根据《中国宠物白皮书》的数据,国内宠物食品市场品牌集中度较高,外资占据主要地位。

以皇家、玛氏(shi)、雀巢、耐威克、多(duo)格漫、美国中西为代表的国外宠物食品(pin)市场占比高达54.4%,其(qi)中,皇家在宠物食品(pin)市场处于(yu)绝(jue)对龙(long)头地位(wei)(24.3%)。

而宠物食品排名前十的品牌中,本土品牌仅有3个(金康宝、好主人、烟台中宠),市场份额较低。

而其中原因,一方面是国内宠物市场起步较欧美国家晚,宠物食品优质品牌缺乏。

另一方面也是因为,欧美等发达国家早有养宠习惯,对宠物食品的需求量大,国内宠物企业很早就从中觅得商机,常见的模式是与当地知名厂商合作,以OEM/ODM贴牌方式进入当地市场。

以2018年的数据为例,佩蒂股份、中宠股份都是以海外(境外)市场为主阵地,均占当年营业收入的8成以上,没有拉开差距,佩蒂股份国外销售占营收比重是92.17%,中宠的境外收入占比82.16%。

宠物企业的海外产能布局,则决定了其在主要市场的产销能力和潜力。

佩蒂股份目前拥有越南好嚼、越南巴啦啦、新西兰ALPINE工厂等海外产能。佩蒂股份在越南的产能,一方面可以降低生产成本,因为越南可以从全世界进口牛皮,原材料成本较国内略低,人工成本也低;

另(ling)一(yi)方面可(ke)以规(gui)避潜在的贸易战出口风(feng)险,越(yue)南目(mu)前(qian)已经(jing)形成了(le)和国内一(yi)样(yang)的全产品类生(sheng)产;在新西兰的生(sheng)产基地则主要利用无公害的牛(niu)肉(rou)资源生(sheng)产高端(duan)狗粮,形成狗粮产品差(cha)异化(hua)发展。

除了品牌商供货外,佩蒂股份和沃尔玛等大型零售超市也建立合作关系,直接对美国、加拿大沃尔玛供货。目前佩蒂股份的自主品牌产品,也已在加拿大沃尔玛等零售超市销售,海外客户的销售半径短。

中宠股份的官网也显示其产品销往日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等全球50多个国家和地区。

与此(ci)同(tong)时,中宠股份(fen)还在加强(qiang)海外布局。公告(gao)显示,2018年财年,中宠股份(fen)收购(gou)了新西兰宠物食(shi)品(pin)公司(si)The Natural Pet Treat Company Limited,意图(tu)进一步加强(qiang)产(chan)品(pin)线丰(feng)富程度和产(chan)品(pin)交付(fu)能(neng)力,满足市场(chang)对高端宠物食(shi)品(pin)的需(xu)求。

中宠股份(fen)还在荷兰(lan)设立(li)Wanpy Europe Petfoods B.V.,负责其产品在海外的销售以及市场的开(kai)拓,从而实现公司对国内外宠物食品产业资源整合能力的提(ti)升。

让国内的狗粮归国内的狗

虽然海外业务不断发展,但是国内增长的趋势已经开始显现。

2018年,佩蒂股份国外销售收入为8.01亿元,占总营收比重为92.17%,国内销售收入6802万元,占总营收比重为7.83%,而这一比重在2017年分别为95.18%和4.82%。

同样的趋势也发生在中宠股份,2018年中宠股份境外销售占比82.16%,为11.60亿元,境内销售占比17.84%,为2.51亿元,此前一年的比重为84.64%和15.36%。

值得注意的是,2018年佩蒂股份的国内销售额较上年翻倍。今年佩蒂股份正加大国内投入,目前已进入集中投入阶段,为企业长期发展打下基础。

今年5月,佩蒂股份宣布拟出资1100万元参股国内宠物医院佳雯宠物。佳雯宠物成立于2017年,经营范围包括宠物医院管理,宠物美容,宠物用品、饲料的批发、零售等。

该项投资有利于双方优势资源互补,互利共赢,同时增加佩蒂股份在国内市场的影响力,助力其在国内市场渠道的开拓。

北美是全球最大的宠物食品市场,面对美国不断加剧的贸易壁垒,倚重国外市场的国内宠物食品公司将面临极大风险,而此时正值国内宠物经济爆发,本土市场将会决定未来数年间宠物宠物食品企业的命脉。

千亿宠物经济,小主子们已经就位。

 

邦道集(ji)团

友情链接      
官网链接          
营销管理咨询   市场环境调研  消费者行为习惯调研    营销战略规划   产品策划  营销组织体系设计   营销管理流程与制度设计  薪酬制度设计 渠道规划 终端建设   经销商管理体系  会议策划与管理体系优化 年度营销计划制定 连锁体系构建 
咨询行业   医疗器械营销咨询  建材行业营销咨询  互联网企业咨询  农资营销咨询   工业品营销咨询  畜牧兽药营销咨询   电子产品营销咨询  快消品营销咨询 农药行业营销策划   人工智能营销策划 宠物药品品牌策划  无人机行业市场推广策划   农牧行业营销咨询 生鲜电商营销咨询      
互联网+咨询    电商平台建设/推广  互联网+咨询  互联网+营销  OTO渠道设计  OTO连锁体系设计  互联网平台策划   互联网产品/服务策划  APP平台策划  公关传播策划  公关事件策划  商业计划书规划  连锁体系设计  
市场品牌策划   品牌战略规划  品牌推广策略  品牌内部诊断  品牌战略规划  品牌体系推广  品牌宪法 品牌金字塔  品牌战略定位 公关传播策划  公关事件策划
智慧营销   智慧品牌推广   智慧产品  智慧价格  智慧市场调研  智慧消费者  智慧客户  智慧团队 智慧客户  智慧渠道 大数据营销体系 
xml地图 | sitemap地图
我和我的家乡
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
冰血暴 乘风破浪的姐姐 德黑兰 红色娘子军 海贼王 叛逆者 日本男乒全军覆没 郭晶晶前往奥运会 狐妖小红娘 做回自己 熊出没 寂静之地2 七一晚会 happier 狼行者 美好的日子 起风了 汪峰新歌 5号线跪地救人的试工医生被录用 名侦探柯南 鞠婧祎 海贼王 女生创建救命文档 中美会谈现场画面 接招吧前辈 郑爽 孙俪史上最狂山寨栽了 你好世界 奥特曼 英雄联盟 老年版APP兴起卫河鹤壁段决堤 传世之爱 热爱就一起 蔡徐坤 坦克世界 丰田 孙俪史上最狂山寨栽了 觉醒年代 极限挑战宝藏行 五菱宏光 韩国演艺圈悲惨事件 奥尼尔 北京国际电影节 造梦西游3 海绵宝宝 盗墓笔记 天生一对绝地求生 爱情公寓开门大吉 赛尔号 本田肖战 看你看我 nba选秀 遮天 斗破苍穹 狼行者 海报 | 下一页
Baidu
sogou
百度 搜狗 360